New York, 1976. Paul, 23 ans, rêve de réaliser des films. Dans un club, il fait la connaissance d'Avery, comédienne noire dont Jay Gladstone, son ami d'enfance, tombe amoureux. Surfant sur la vague de la blaxpoitation, les deux hommes décident de monter leur premier film sur un gangster juif dans un monde où les Blancs ont disparu. Mais le financement est compliqué et la mafia s'en mêle.