Au large des côtes portugaises, Abeau et Cylinia perdent la trace du baron d'Holbach, alias Sandor G. Weltman, provoquant ainsi le courroux du Saint-Siège. L'échec de leur mission pousse le pape à revoir les termes de leur accord qui leur adjoint les services d'un membre de la compagnie de Jésus. L'arrivée menaçante de ce nouvel intrus ne plaît guère à Cylinia, en proie à un lourd secret.