Midnight Sister - le projet des deux créatifs Juliana Giraffe et Ari Bazoulian - arrive à nous via les paysages isolés de la vallée de San Francisco - ses couleurs, ses diners, sa folie et ses lumières éblouissantes. Résidents de longue date de la vallée, les deux membres ont toujours été inspiré par la mythologie autour de leur ville et en particulier par son histoire paradoxale à la fois tragique et enchanteresse. Saturn over sunset pourrait presque être vu comme l'adaptation album du film Short cuts de Robert Altman, où chaque chanson est l'observation des personnages étranges qui vivent dans cette vallée.