Enfant d'une famille pauvre, Giovanni doit travailler chaque jour pour aider sa mère malade. Il est souvent l'objet de moqueries de la part de ses camarades de classe. Son seul ami est Campanella. Les deux enfants vont vivre une incroyable aventure à bord d'un train voyageant... dans la Voie lactée. Ils vont assister à une suite d'événements extraordinaires.