Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce entre le raton laveur et le blaireau. Comme dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie insouciante, entrecoupée de batailles entre tribus de Tanuki ennemies, leur fait ignorer la présence toujours plus proche des hommes, jusqu'au jour où ces derniers décident de faire de la montagne une ville. Les Tanuki vont alors tenter d'effrayer les humains en jouant avec leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à s'approprier l'espace offert par les forêts... et nos Tanuki ne sont pas au bout de leurs peines. Une fable écologique, mélancolique, intelligente et cocasse !