Blueberry, lieutenant nonchalant, joueur et tricheur, est en poste à Fort Navajo. Il rencontre dans un saloon le lieutenant Graig, jeune officier frais émoulu et idéaliste. Sur le trajet les menant à leur affectation, ils découvrent le ranch des Stanton calciné. Toute la famille est morte à l’exception du père Stanton qui agonise et fait promettre au lieutenant de retrouver son fils Jim. Tout porte à croire que les responsables sont les Apaches. Cela va exacerber la haine que vouent certains soldats aux Indiens et compliquer l’enquête que vont mener Graig et Blueberry.